Параллельно IPO проводилось в Лондоне, где планировалось разместить до 70% допэмиссии акций в виде депозитарных расписок, оставшиеся 30% должны быть размещены в России. Федеральная служба по финансовым рынкам приняла решение выдать разрешение на размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) в размере примерно 70% от допэмиссии акций.

Диапазон цены на акции ВТБ в рамках IPO был определен на уровне от 11,3 до 13,9 копейки за акцию. Ориентировочный диапазон цены GDR, согласно объявленной цене и официальному курсу, установленному Банком России на 25 апреля (25,7760 рубля за $1), составляет от $8,77 до $10,79 за GDR. При указанном курсе доллара капитализация банка составляет от $22,845 миллиарда до $28,102 миллиарда.

Акционеры Банка ВТБ в марте приняли решение о дополнительном выпуске более 1,73 триллиона акций номиналом 1 копейка. Уставный капитал банка в настоящее время составляет 52,1 миллиарда рублей, он состоит из 5,21 триллиона акций номинальной стоимостью 1 копейка. Таким образом, уставный капитал банка будет увеличен до 69,44 миллиарда рублей, а доля допэмиссии в увеличенном уставном капитале составит 25%.

Учитывая установленный банком диапазон цены в рамках IPO и объем допэмиссии, ВТБ может привлечь по итогам размещения более 240 миллиардов рублей. Физические лица, по предварительным данным, обеспечивают спрос на 15% от объема планируемой допэмиссии или на половину акций, размещаемых в рамках IPO в России.

ВТБ - второй по величине российский банк. В настоящее время главным акционером банка с долей в 99,9% является правительство России, которое в декабре прошлого года одобрило снижение доли государства в уставном капитале банка до 75% плюс одна акция.