"Норникель" увеличил предложение за LionOre до $6,29 млрд
ГМК "Норильский никель" и швейцарская горнорудная компания Xstrata продолжают вести борьбу за канадского производителя никеля LionOre. Сегодня российская компания увеличила предложение о покупке LionOre до 6,29 млрд долл. (6,82 млрд канадских долл.).
"Норникель" предлагает 25,35 долл. (27,5 канадских долл.) за акцию канадской компании, в то время как Xstrata давала лишь 22,5 долл. (25 канадских долл.) за каждую акцию LionOre, что позволит акционерам компании получить приблизительно на 571,53 млрд долл. (620 млн канадских долл.) больше, чем по предложению Xstrata.
Как заявил генеральный директор "Норильского никеля" Денис Морозов, "при определении размера увеличения предложения нам пришлось учесть дополнительные расходы, связанные с необоснованно высокой денежной суммой, подлежащей выплате компании Xstrata в случае принятия "лучшего предложения" и составляющей 281,15 млрд долл. (305 млн канадских долл.)", - сказал он. По словам гендиректора, "данные расходы нарушили здоровый процесс торгов и могут принести выгоду компании Xstrata, которая, в противном случае, могла бы быть получена акционерами LionOre".
Сегодня "Норильский никель" предоставит свое предложение Совету директоров LionOre. Документацию об изменении условий предложения "Норникель" направит акционерам LionOre ориентировочно 24 мая 2007г. Предложение будет действительно до 20:00 по времени Торонто 18 июня 2007г., если оно не будет продлено или отозвано.
15 мая с.г. "Норникель" получил одобрение сделки со стороны Бюро по конкуренции Канады, 22 мая - Федерального картельного ведомства Германии.
Напомним, "Норникель" включился в борьбу за LionOre 3 мая с.г., предложив за канадскую компанию 4,7 млрд долл. Спустя несколько дней совет директоров LionOre Mining заявил, что считает предложение ОАО "ГМК "Норильский никель" о покупке компании "более привлекательным", чем предложение Xstrata в размере около 4 млрд долл.
На прошлой неделе Xstrata увеличила свое прежнее предложение о приобретении LionOre на 35,1% и на 16,3% больше предложения от ОАО "ГМК "Норильский никель" в размере 19,4 долл. (21,5 канадских долл.).
Эксперты считают, что в дальнейшем борьба за LionOre Mining будет продолжена. По некоторым данным, максимальная стоимость канадской компании составляет 6,6 млрд долл., однако мировые цены на никель растут, и, возможно, покупателю придется переплатить за этот актив. К тому же что касается "Норникеля", то покупка LionOre позволила бы россиянам контролировать 22% мирового рынка никеля и существенно расширить географию своего присутствия.
Xstrata – швейцарская горнодобывающая компания. Выручка компании в 2006г. составила 17,63 млрд долл., чистая прибыль – 2,35 млрд долл. Крупнейшим акционером компании (34,72% акций) является Glencore AG.
LionOre Mining International Ltd – канадский производитель никелевого концентрата, активы компании находятся в Австралии, Южной Африке и Ботсване. Выручка компании в 2006 году составила 969 млн долл., чистая прибыль – 429 млн долл.
ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, также производит платину, медь, кобальт, родий, серебро, теллур, селен, иридий, рутений.
Группа "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов.
Примерно 54% акций компании принадлежит на паритетных началах Михаилу Прохорову и Владимиру Потанину. Выручка в первом полугодии 2006 года по МСФО – более 4,19 млрд долл., чистая прибыль – 2,37 млрд долл.
