ВТБ начал активную подготовку к IPO
ВТБ начал активную подготовку к публичному размещению (IPO) своих акций, намеченному на май текущего года. Свидетельством тому стало принятое накануне акционерами банка решение об увеличении уставного капитала на 17,34 млрд руб. путем допэмиссии.
Как говорится в материалах банка, в частности, будет размещено 1 трлн 734 млрд 333 млн 866 тыс. 664 акции номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. Бумаги будут размещены по открытой подписке. После допэмиссии количество акций ВТБ составит 6 945,44 трлн бумаг, доля в них акций дополнительной эмиссии - 25%. Размещение предполагает наличие преимущественного права у существующих акционеров.
Важно отметить, что на данный момент 99,96% бумаг ВТБ принадлежит Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом (ФАУФИ). Цена акций для владельцев преимущественного права и для новых акционеров будет одинаковой. Ее определит наблюдательный совет банка после окончания срока действия преимущественного права.
Как сообщила Quote.ru аналитик Банка Москвы Ольга Веселова, стоимость ВТБ находится на уровне 26-27 млрд долл., соответственно, стоимость 25% составляет 6,5-6,75 млрд долл. Вместе с тем О.Веселова отметила, что размещено может быть и меньшее, чем утвержденное наблюдательным советом, количество акций, как это было в рамках SPO Сбербанка. По мнению специалиста, объем размещения будет зависеть от уровня спроса, которым будут пользоваться акции ВТБ среди инвесторов. Не следует забывать и то, что в планах ФАУФИ сокращение участия в капитале ВТБ, то есть, скорее всего, право преимущественного выкупа реализовано не будет. Таким образом, по объему средств, привлекаемых с рынка, IPO ВТБ может оказаться сопоставимым с размещением Сбербанка.
Между тем следует заметить, что время для размещения для ВТБ сейчас, вероятно, не самое лучшее. В частности, негативное влияние на IPO крупнейшего в стране банка может оказать недавний кризис на мировых фондовых площадках. "Сейчас нельзя говорить о том, отразится ли эта ситуация на размещении ВТБ", - заявил ранее министр экономического развития и торговли России Герман Греф.
Аналитики также указывают на то, что негативное влияние на акции российского банковского сектора оказало небезупречное проведение SPO Сбербанка. "Мы считаем, что еще одно мега-размещение может быть техническим негативом для Сбербанка. В частности, предоставление инвесторам цены, предусматривающей значительный фундаментальный потенциал роста, может вызвать отток фондов в пользу ВТБ", - отмечает аналитик "МДМ-Банка" Алекс Кантарович.
ВТБ является крупнейшим коммерческим банком страны. Уставный капитал банка составляет 52,1 млрд руб. Главным акционером ВТБ с долей в 99,9% является правительство РФ. Среди других его акционеров: ООО "Газэкспорт", Сбербанк РФ, ЗАО "Энергомашэкспорт", ОАО "Ингосстрах", Торгово-промышленная палата РФ.
