ММК планирует инвестпрограмму в $5,2 млрд на 7 лет
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) планирует направить вырученные деньги от размещения своих акций в Лондоне и России на инвестиционную программу стоимостью 5,2 млрд долл., рассчитанную на 2007-2013гг. Об этом сообщил РБК источник в банковских кругах. По его словам, компания намерена разместить 30% своих акций в России, 70% акций в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже.
Согласно инвестиционному меморандуму компании, который имеется в распоряжении агентства, компания планирует в рамках инвестпрограммы потратить: в 2007г.-782 млн долл.; 2008г.- 954 млн долл.; 2009г.- 884 млн долл.; 2010г.- 773 млн долл.; 2011г.- 500 млн долл.; 2012г.- 382 млн долл. В частности, на сталелитейное производство будет направлено 467 млн долл.; в коксохимическое производство 463 млн долл.; в производство плавильных печей 750 млн долл.; в прокатное производство 2,239 млрд долл.; в производство известняков-доломитов 58 млн долл.; в энергоактивы 671 млн долл.; на другие проекты 316 млн долл.
Ранее ММК утвердил диапазон размещения глобальных депозитарных расписок на уровне 12,25-15,50 долл. за GDR (одна GDR включает 13 акций).
Также стало известно, что совладелец ММК Виктор Рашников может дополнительно продать в рамках размещения акций компании в Лондоне и России до 2,8 млрд акций компании. Об этом сообщается в инвестиционном меморандуме компании, который имеется в распоряжении РБК. Впрочем, как отмечается в документе, компания и продающий акционер (Mintha Holding Limited.) могут разместить меньшее количество акции (включая ценные бумаги в форме GDR), чем было заявлено ранее.
Напомним, что 26 марта с.г. ОАО "ММК" объявило о намерении провести листинг GDR на свои обыкновенные акции на Лондонской фондовой бирже в связи с широким размещением на международных рынках новых и существующих обыкновенных акций и GDR.
Банки-организаторы IPO ММК в РФ оценивают капитализацию компании в 11,1-13,6 млрд долл. Так, ABN AMRO оценивает ММК в 11,1-13,6 млрд долл., "Ренессанс Капитал" - в 11,4-13,3 млрд долл. Верхняя граница предполагает премию примерно 20% к текущей рыночной цене.
Road-show и формирование книги заявок на покупку GDR ММК пройдут с 9 по 23 апреля 2007г. В ходе размещения комбинат планирует разместить 13,64% (1,45 млрд) новых акций. Котирование акций компании будет производиться одновременно на Лондонской фондовой бирже в форме GDR, а также в РТС и на Фондовой бирже ММВБ в форме обыкновенных акций. Предусмотрена покупка акций по первоначальной цене размещения (greenshoe) в размере до 15% от объема предложения. Предполагается, что цена размещения будет объявлена 24 апреля 2007г.
Глобальными координаторами и букраннерами выступают "Ренессанс Капитал", ABN AMRO и Morgan Stanley. В роли совместного ведущего менеджера выступит Газпромбанк.
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" занимает около 20% рынка продукции черной металлургии, реализуемой на внутреннем рынке страны. Основные акционеры на 12 февраля 2007 года: Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd (основной бенефициар - Виктор Рашников) - 85,55%, U.F.G.I.S. Structured Holdings Ltd (группа Deutsche Bank AG) - 7,37%, казначейские акции - 4,4%, free-float 2,68%.
ММК в 2006г. произвел 12,5 млн т стали (рост на 9,4% против 2005г.) и 11,4 млн т товарной металлопродукции (рост на 11,2% по сравнению с 2005г.). Объем продаж по US GAAP увеличился на 19,4% и составил 6,424 млрд долл., чистая прибыль выросла на 51,5% - до 1,426 млрд долл.
