X5 Retail Group проведет еще одно размещение акций на $1 млрд
Наблюдательный совет X5 Retail Group N.V. поддержал предложение менеджмента компании о проведении второго публичного размещения обыкновенных акций в 2007г. на 1 млрд долл. Об этом сообщается в официальных документах компании.
Вырученные от размещения средства пойдут на финансирование потенциальных приобретений, в том числе для приобретения "Карусели", опцион на приобретение которой может быть реализован с 1 января 2008г. Средства также пойдут на органический рост и развитие компании.
Напомним, ранее X5 Retail Group N.V. отменила планировавшееся на март-апрель размещение рублевых облигаций на 9 млрд руб. ($346 млн). Это решение в компании мотивировали тем, что привлечение средств в уставный капитал является более предпочтительным.
В настоящее время на Лондонской фондовой бирже в виде депозитарных расписок обращается 24,2% уставного капитала X5 Retail Group N.V. Акционеры "Альфа-групп" владеют 47,8% компании, у основателей "Пятерочки" – 21,2%, у менеджеров компании – 6,2%.
Напомним также, что в марте X5 Retail Group N.V. объявила о новой опционной программе для сотрудников на 10,824 млн GDR, которая будет идти до 18 мая 2010г. Планируется, что в программе будут участвовать порядка 100 сотрудников и топ-менеджеров компании.
X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2007г. группа включала 512 собственных магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", расположенных в Москве (232), Санкт-Петербурге (215) и других регионах РФ (65), а также 169 собственных супермаркетов "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 99 магазинов в Москве. Число франчайзинговых магазинов "Пятерочка" на территории России и Казахстана на конец марта 2007г. составляло 533. Под брендом "Перекресток" работают 10 франчайзинговых магазинов в Москве. По предварительным оценкам менеджмента компании, чистая выручка X5 Retail Group N.V. в 2006г. достигла 3,485 млрд долл., увеличившись на 47% по сравнению с 2005г.
Чистый объем продаж X5 Retail Group N.V., по неаудированным данным, в 2006г. вырос на 46,8% относительно 2005г. - до 3,485 млрд долл. Об этом сообщается в официальных документах компании. При этом показатель EBITDA составил в 2006г. 295 млн долл., что на 31% выше, чем годом ранее. Валовая прибыль компании за минувший год составила 972 млн долл., что на 60,9% превысило данные за 2005г.
Чистые продажи "Пятерочки", по неаудированным данным, в 2006г. составили 1,973 млрд долл., что на 45,2% превысило показатель за 2005г. Валовая выручка выросла на 56,5% относительно 2005г. и достигла 530 млн долл. Показатель EBITDA "Пятерочки" достиг в 2006г. 179 млн долл., что на 10% превысило данные за 2005г., при этом EBITDA margin снизилась с 12% в 2005г. до 9,1% в 2006г.
Чистый объем продаж "Перекрестка" в 2006г. составил 1,512 млрд долл., что на 49% выше, чем в 2005г., при этом валовая выручка компании за отчетный период выросла на 66,6% и достигла 442 млн долл. Показатель EBITDA составил 116 млн долл., что на 85,6% превысило данные за 2005г., а EBITDA margin выросла с 6,1% в 2005г. до 7,7% в 2006г.
